On rend accessible le conseil en gestion de fortune
Un seul interlocuteur, toutes les expertises : financières, juridiques et fiscales.
Un cabinet aligné sur vos intérêts.
Accéder aux meilleurs investissements
Payer moins de frais
Accompagnement 360°
Vous voulez savoir si cet accompagnement est fait pour vous ?
Ils en parlent
Le constat
À partir d'un certain niveau de patrimoine...
les règles changent.
Un interlocuteur stable
qui connaît votre histoire et ne repart pas de zéro.
Des expertises coordonnées
financières, juridiques et fiscales, sous un même toit.
Une transparence totale
sur les frais, sur ce que vous payez et pourquoi.
Un suivi actif
pas seulement quand vous appelez, mais quand la situation l'exige.
L'accompagnement
Un accompagnement 360°
Votre situation est unique.
L'accompagnement l'est aussi.
Patrimoine personnel
Constitution et valorisation du patrimoine
Optimisation fiscale
Préparation de la retraite
Transmission
Expatriation
Patrimoine professionnel
Protection sociale du dirigeant
Rémunération et optimisation
Placements de trésorerie
Fidélisation des talents (épargne salariale)
Cession d'entreprise et structuration juridique
Un seul cabinet.
Une seule équipe.
Chaque expertise mobilisée au bon moment.
Le comparatif
Tous les accompagnements patrimoniaux ne se valent pas...
Notre mission : rendre le conseil en gestion de fortune plus accessible
Nos engagements
Trois engagements simples
Pédagogie
Chaque recommandation vous est expliquée. Pas pour vous convaincre — mais pour que vous puissiez décider en connaissance de cause.
Si vous ne comprenez pas, on ne fait pas.
Transparence
Vous savez ce que vous payez. Vous savez pourquoi. Le modèle économique du cabinet vous est présenté dès le 1er rendez-vous.
Pas de frais cachés, pas de petites lignes.
Alignement d'intérêts
Les conseillers sont associés au cabinet.
Leur réussite dépend de la vôtre.
Ils vivent avec les conséquences de leurs recommandations — sur des années, pas sur un trimestre.
PREMIER RENDEZ-VOUS
Le premier rendez-vous n'est pas
un rendez-vous commercial
C'est un rendez-vous de cadrage patrimonial. Un échange pour poser votre situation à plat, comprendre vos enjeux réels, et repartir avec une vision claire de vos priorités.
1
On vous écoute
Votre situation, vos objectifs, vos préoccupations. Pas de questionnaire robotique — un vrai échange.
2
On vous éclaire
Une mise en perspective claire de votre situation patrimoniale. Ce qui est bien en place, ce qui mérite attention.
3
On vous donne
une feuille de route
Vos priorités identifiées, ordonnées. Vous repartez avec quelque chose de concret.
4
Vous décidez
Aucun engagement. Aucune signature. Si ça fait sens de continuer ensemble, on avance. Sinon, vous repartez avec votre feuille de route.
L'ÉQUIPE
Les experts qui vous accompagnent
Une équipe pluridisciplinaire, soudée et engagée à vos côtés dans la durée.
Christophe Faglin
Associé et ...
15 ans en banque privée, dont SwissLife comme responsable de la gestion de fortune. Christophe est le spécialiste de la fiscalité patrimoniale complexe, des structurations intergénérationnelles et des montages juridiques sur mesure. Il transforme les situations patrimoniales les plus complexes en stratégies claires.
Stéphane Gambillon
Associé et ...
Ancien responsable chez SwissLife IDF, Stéphane s'est spécialisé dans les problématiques des chefs d'entreprise. Il travaille sur la rémunération du dirigeant, la protection sociale et la transmission d'entreprise. Son terrain de jeu : transformer ce que vous avez construit en patrimoine durable.
Nicolas Messien
Directeur général ...
6 ans chez HSBC où il a évolué jusqu'au poste d'Expert Patrimonial, avec un master en gestion de patrimoine et un passage à Berkeley. Nicolas est le spécialiste des stratégies d'investissement et de l'allocation d'actifs. C'est lui qui pilote la construction et le suivi des portefeuilles clients.
Laetitia Bernard
Middle Office
20 ans dans l'univers de la gestion de patrimoine, Laetitia connaît parfaitement les rouages du métier. Elle veille à la conformité, au réglementaire et à la relation avec nos partenaires. C'est elle qui garantit que chaque dossier est traité avec rigueur et exécuté dans les meilleures conditions.
Guillaume Simonin
Advisor
Ancien CGP, Guillaume a accompagné plus de 150 clients avant de fonder Wizify, le leader de la pédagogie financière en France. Il est aujourd'hui convaincu qu'un bon conseil commence par une bonne compréhension. C'est cette conviction qui l'a conduit à s'associer à Christophe, Stéphane et Nicolas pour créer Wiz Patrimoine.
1H D'ECHANGE POUR TOUT COMPRENDRE
Comment fonctionne la gestion de fortune,
sans jargon
Guillaume et Christophe décryptent les mécanismes et stratégies d'investissement réservés aux grandes fortunes et expliquent comment y accéder à partir de 250 000 €.
Un échange pédagogique, concret, sans langue de bois.
Voir notre échange sur youtube
Vous avez construit votre patrimoine.
Il mérite un accompagnement
à la hauteur.
Formulaire en 2 minutes · Sans engagement
À partir de 250 000 €